Ένα Dynamics 365 CRM που αποτυπώνει τον τρόπο που πουλάτε και εξυπηρετείτε.

Πώς ορίζετε μια εταιρεία, μια επαφή, έναν δυνητικό πελάτη και μια ευκαιρία; Μια επιχείρηση με πολλά σημεία ή στελέχη λήψης αποφάσεων χρειάζεται διαφορετική αποτύπωση σχέσεων από μια απλή λίστα αγοραστών.

Εξετάζουμε υπευθύνους, απαραίτητα στοιχεία, διπλοεγγραφές και συνδέσεις μεταξύ εγγραφών. Συμφωνούμε ποια πληροφορία χρειάζεται πραγματικά για μια απόφαση και ποια πεδία δημιουργούν περιττή καταχώρηση. Στόχος είναι μια χρήσιμη εικόνα πελάτη, όχι η μεγαλύτερη δυνατή φόρμα.

Σε υπάρχον CRM, ξεκινάμε από τη χρήση της σημερινής παραμετροποίησης. Οι αλλαγές πρέπει να αντιμετωπίζουν την αιτία της τριβής ή των ελλιπών δεδομένων.

Διαμορφώστε τη διαδικασία leads και ευκαιριών σύμφωνα με τον τρόπο που αξιολογείτε, προτείνετε και κλείνετε συμφωνίες. Ορίστε στάδια, δραστηριότητες, απαιτούμενα στοιχεία και μεταβιβάσεις ώστε η διοίκηση να βλέπει τι χρειάζεται προσοχή.

Οι προβολές και τα dashboards βοηθούν στην προτεραιοποίηση λογαριασμών και follow-up. Οι σχετικές διασυνδέσεις μειώνουν την επαναλαμβανόμενη αναζήτηση πληροφορίας. Το αντικείμενο καθορίζει ποιες δραστηριότητες καταγράφονται και πού χρειάζεται η κρίση του πωλητή.

Ένας μακρύς B2B κύκλος μπορεί να έχει πολλές επαφές, εκδόσεις προσφορών και μεταβαλλόμενο επόμενο βήμα. Η παραγγελιοληψία πεδίου έχει διαφορετικές ανάγκες. Τις διαχωρίζουμε πριν επιλέξουμε τεχνολογία.

Όπου περιλαμβάνεται εξυπηρέτηση, ορίζουμε πώς παραλαμβάνεται, ανατίθεται, διαχειρίζεται και κλείνει ένα αίτημα. Η σχετική γνώση και το ιστορικό πρέπει να βοηθούν την ομάδα, όχι να την αναγκάζουν να ξαναχτίζει την υπόθεση.

Εξετάζουμε ροές, ρόλους και συνδέσεις. Η πρόσβαση στις πωλήσεις ή στο marketing δεν συνεπάγεται πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες εξυπηρέτησης. Ο σχεδιασμός ακολουθεί τις ευθύνες κάθε ομάδας.

Ένα έργο CRM συχνά εξαρτάται από πληροφορίες που βρίσκονται αλλού. Εντοπίζουμε πού διατηρούνται προϊόντα, παραγγελίες, συναλλαγές, προτιμήσεις επικοινωνίας και έγγραφα, και τι χρειάζεται το CRM από κάθε πηγή.

Συμφωνούμε κατεύθυνση ενημέρωσης, πεδία, συχνότητα και χειρισμό εξαιρέσεων. Τεκμηριώνουμε παραμετροποιήσεις, ροές και διασυνδέσεις ώστε οι μελλοντικές αλλαγές να μη βασίζονται στη μνήμη ενός ανθρώπου.

Η ίδια πειθαρχία εφαρμόζεται στη μεταφορά δεδομένων: αντιστοίχιση, έλεγχος ποιότητας και δοκιμή πριν το νέο περιβάλλον γίνει κύρια πηγή.

Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες customer data, engagement ή loyalty, το Pobuca Customer Intelligence μπορεί να ενταχθεί στη συνολική λύση. Ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, για παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερα από μια λίστα επαφών: κανόνες, συναλλαγές, οφέλη και λειτουργικό μοντέλο.

Οι προσθήκες αυτές συμφωνούνται ρητά. Άδειες Microsoft, λογισμικό Pobuca και υπηρεσίες υλοποίησης παραμένουν διακριτά εμπορικά στοιχεία.

Το Pobuca Automate και ο Zemark for CRM μπορούν να εξεταστούν για επιλεγμένες εργασίες συντήρησης πληροφορίας και follow-up. Ο agent μπορεί να υποστηρίζει προτεινόμενες ενημερώσεις από κοινοποιημένες επικοινωνίες ή προετοιμασία λογαριασμού από εξουσιοδοτημένες πηγές.

Ορίζουμε τι διαβάζει ή αλλάζει, πώς αντιμετωπίζει ασάφειες και πότε απαιτείται έγκριση. Μια πειστική απάντηση δεν αντικαθιστά την εγγραφή, τα δικαιώματα ή την εμπορική κρίση.

Η επίδειξη δεν ολοκληρώνει την υλοποίηση. Ελέγχουμε πλήρη σενάρια: δημιουργία σωστού λογαριασμού, αξιολόγηση ευκαιρίας, καταγραφή επόμενου βήματος, χειρισμό εξαίρεσης και διοικητική αναφορά.

Συμμετέχουν οι πραγματικοί χρήστες. Συμφωνούμε εκπαίδευση, παράδοση διαχείρισης και ευθύνη επόμενων αλλαγών. Συνεχής υποστήριξη και βελτιστοποίηση μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετο αντικείμενο.

Οι δημοσιευμένες ιστορίες DEPA και ZENITH δίνουν παραδείγματα έργων CRM σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Δείτε το αντικείμενό τους και συζητήστε μαζί μας τις δικές σας απαιτήσεις.

Ας εξετάσουμε τη διαδικασία και ας ορίσουμε το κατάλληλο τεχνικό και επιχειρησιακό αντικείμενο.

Κλείστε συνάντηση διερεύνησης